证券代码：600518           证券简称：康美药业   

广东康美药业股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行公告

保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司

特 别 提 示

1、本次发行的分离交易可转债的票面利率询价区间为0.8%-1.8%。最终票面利率将由发行人与保荐人（主承销商）根据簿记建档结果及网上、网下申购情况在上述询价区间范围内协商确定。
2、机构投资者参加网下申购需填写并提交网下申购订单。填写网下申购订单时应特别注意：订单中每一申购利率对应的申购总金额，是当最终确定的票面利率不低于该申购利率时，投资者的最大投资需求。
3、参与网下申购的投资者必须缴纳对应于其最大申购金额的20%作为申购定金。
4、投资者参加网上发行（包括无限售条件流通股股东行使优先认购权，及一般社会公众投资者参加网上发售）需按要求进行申购委托。投资者进行申购委托时，仅需按照确定的发行价格（即票面金额100元/张）注明申购数量，而不必注明票面利率。本次发行的票面利率将由发行人和主承销商合并考虑网下簿记建档及网上申购情况最终确定。参加网上发行的投资者接受最终确定的票面利率。
 

重 要 提 示

1、广东康美药业股份有限公司本次发行分离交易的可转换公司债券已获中国证券监督管理委员会证监许可[2008]622号文核准。
2、广东康美药业股份有限公司本次发行90,000万元分离交易的可转换公司债券，每张面值为100元，每10张为1手，本次发行每1手为一个申购单位，每个申购单位所需资金1,000元。每手广东康美药业股份有限公司分离交易可转债的最终认购人可以同时获得发行人派发的185份认股权证。
3、本次分离交易可转债将总额的50%向原股东优先配售。原股东可优先认购的数量上限为其在股权登记日收市后登记在册的“康美药业”股份数乘以0.58元，再按1,000元1手转换成手数。网上优先配售不足1手部分按精确算法取整，网下优先配售不足1手部分按照四舍五入的原则取整。康美药业现有总股本为764,400,000股，按本次发行优先配售比例计算，原股东可优先认购443,352手，约占本次发行总规模的49.26%。其中，有限售条件流通股为206,608,302股，可优先认购119,833手，约占本次发行总规模的13.31%；无限售条件流通股为557,791,698股，可优先认购323,519手，约占本次发行总规模的35.95%。
原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。
4、优先配售后剩余部分分离交易可转债采取网下向机构投资者利率询价配售与网上资金申购相结合的方式进行。
本次分离交易可转债网上、网下预设的发行数量占本次发行总量的比例为50%:50%。发行人和保荐人（主承销商）将根据优先认购后的余额和网上、网下实际申购情况，按照网上中签率和网下配售比例趋于一致的原则确定最终的网上和网下发行数量。
网下发行仅面向机构投资者。机构投资者网下最低申购金额为100万元（1,000手），超过100万元（1,000手）的必须是100万元（1,000手）的整数倍。机构投资者网下申购必须缴纳对应于其最大申购金额的20%作为申购定金。
机构投资者除可以参与网下申购外还可以参与网上资金申购。
5、优先配售后剩余部分分离交易可转债的网上申购代码为“733518”，申购简称为“康美发债”。
6、本次发行的康美药业分离交易可转债（含债券及权证）不设持有期限制。
7、发行人将在本次分离交易可转债发行结束后尽快办理有关上市手续，本次分离交易可转债具体上市时间另行公告。
8、本公告仅对本次发行的分离交易可转债的有关事宜进行说明，不构成针对本次发行分离交易可转债的任何投资建议。投资者欲详细了解本次发行情况，请仔细阅读《广东康美药业股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书》，该说明书摘要已经刊登在2008年5月6日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上。有关本次发行的相关资料，投资者亦可到上海证券交易所网站