证券代码：600518       证券简称：康美药业      

广东康美药业股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券定价、网下发行结果及网上中签率公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东康美药业股份有限公司(以下简称“康美药业”或“发行人”)发行90,000万元(90万手)认股权和债券分离交易的可转换公司债券(以下简称“康美药业分离交易可转债”或者“本次发行”)的网上、网下申购已于2008年5月8日结束。
　　发行人和保荐人(主承销商)广发证券股份有限公司根据申购情况，现将本次发行结果公告如下：

　　一、本次发行票面利率

　　康美药业分离交易可转债本次发行90,000万元(90万手)，发行价格为每张100元。发行人和保荐人(主承销商)根据簿记建档情况，确定本次发行的康美药业分离交易可转债的票面利率为0.8%。
　　二、网上中签率和网下配售比例
　　根据2008年5月6日公布的《广东康美药业股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行公告》的规定，本次康美药业分离交易可转债除去原股东优先认购部分的有效申购获得足额配售外，按照网上中签率和网下配售比例趋于一致的原则确定最终网上和网下发行数量。根据实际优先配售及网上和网下申购情况，本次康美药业分离交易可转债网上中签率和网下配售比例分别确定为0.58759344%、0.58759460%。

　　三、申购情况

　　本次发行网上申购资金经安永大华会计师事务所有限公司验资，网下申购过程经广东广和律师事务所现场见证，网下申购定金经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验资。
　　1、发行人原股东优先认购情况
　　发行人原有限售条件流通股股东未参与本次发行优先配售。
发行人原无限售条件流通股股东通过网上申购代码“704518”进行优先配售的有效申购数量为11,640.6万元（116,406手）。
　　2、网上发行申购情况
　　根据上海证券交易所提供的网上申购信息，本次发行参加网上申购的一般社会公众投资者通过网上申购代码“733518”进行，并经安永大华会计事务所有限公司对网上申购资金进行验证，申购的有效申购户数为4,075户，有效申购数量为558,124万元(5,581,240手)。
　　3、网下发行申购情况
在规定的截止时间内，保荐人(主承销商)共收到380张《广东康美药业股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券网下申购表》。其中，除16笔因资金无法按时到帐而被确认为无效申购外，其余364笔申购均为有效申购，有效申购总量为12,777,500万元(127,775,000手)。至本次网下发行验资截止时间，冻结资金总额人民币 2,555,540万元，其中包括4笔有效申购多付申购款合计人民币40万元。本次发行票面利率0.8%对应的有效申购总量为12,777,500万元(127,775,000手)。

　　四、发行与配售结果

　　1、发行人原股东优先配售数量及配售比例
　　发行人原有限售条件流通股股东本次未参与优先配售。
发行人原无限售条件流通股股东通过网上申购代码“704518”认购部分：优先配售11,640.6万元(116,406手)，占本次发行总量的12.94%。
　　2、网上发行数量及中签率
　　网上一般社会公众投资者的有效申购数量为558,124万元(5,581,240手)。本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的康美药业分离交易可转债为3,279.5万元(32,795手)，占本次发行总量的3.64%，中签率为0.58759344%。
　　保荐人(主承销商)广发证券股份有限公司将在2008年5月13日组织摇号抽签仪式，配号总数为5,581,240个，起讫号码为10000001。摇号结果将在2008年5月14日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上公告。每个中签号码可以购买1手(即1000元)康美药业分离交易可转债。